Мировая сталелитейная промышленность испытывает не только давление, связанное с необходимостью сокращения выбросов. Она также стоит на пороге многоуровневой трансформации, включающей переход к новой энергетике, нехватку ресурсов и адаптацию к меняющимся торговым режимам. В центре этих преобразований находятся технологии «зеленой» стали и модели производства на основе водорода. Три крупнейшие промышленные державы Азии — Китай, Япония и Южная Корея — реагируют на эти преобразования по-разному, в соответствии со своими экономическими структурами, энергетическими стратегиями и политическими взглядами. Новые режимы торговли углеродными квотами, такие как Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) Европейского союза, становятся значимыми внешними факторами, формирующими вектор трансформации отрасли.
Во второй половине 2025 года ожидается, что гонка за лидерство в производстве «зелёной» стали в Азии наберёт обороты. В будущем можно ожидать первой поставки в Китае стали, соответствующей CBAM, через Baowu Steel Group, и эта возможная поставка является не только техническим, но и символическим порогом. Хотя Китай продолжает критиковать CBAM, он показывает, что готов к европейским климатическим нормам с помощью таких методов, как создание систем расчета углеродного следа внутри страны и переход к торговле квотами на выбросы.[i] Хотя такой подход укрепляет техническую гармонизацию, он также отражает тенденцию Китая к интеграции с новыми экологическими стандартами во внешней торговле.
Модернизированные доменные печи Baowu, позволившие сократить выбросы углерода более чем на %20, демонстрируют готовность Китая конкурировать на международной арене не только объёмами, но и уровнем развития низкоуглеродного производства.[ii] Кроме того, Китай объявил о семи масштабных инвестиционных планах на основе «железа прямого восстановления (DRI)» с целью производства 15-20 миллионов тонн низкоуглеродистой стали в год к 2030 году.[iii] Однако превращение этих достижений в постоянную выгоду зависит от того, насколько прозрачным, отслеживаемым и контролируемым на международном уровне будет производственный процесс
Неравенство в ценообразовании на выбросы — одна из структурных проблем, стоящих перед Китаем. По состоянию на апрель 2025 года цена на углерод в Китае составляет $11,36 за тонну по сравнению с $76,10 в Системе торговли выбросами ЕС.[iv] Хотя эта разница дает преимущество в стоимости в краткосрочной перспективе, она представляет собой риск с точки зрения долгосрочного принятия рынком. Кроме того, недостаточная прозрачность данных и слабая прослеживаемость углеродного следа в Китае повышают риск того, что с развитием CBAM страна ограничится лишь формальным соответствием требованиям ЕС, не переходя к глубокой интеграции в систему.
Что касается Японии, то снижение выбросов углерода на % 43 на заводе Nippon Steel в Чибе в декабре 2024 года продемонстрировало потенциал технологии производства на основе водорода.[v] Хотя этот успех подчеркивает инженерную мощь страны, процесс коммерциализации пока не идет желаемыми темпами из-за проблем с масштабированием. Коммерческие печи во много раз крупнее лабораторных прототипов, что делает их масштабирование технически сложным и крайне затратным с точки зрения инвестиций.
Ограниченные мощности по производству водорода в Японии приводят к зависимости от импорта и повышают стоимость производства. Правительство поставило цель снизить удельную стоимость зеленого водорода до 0,2 USD/м³ к 2030 году и до 0,13 USD/м³ к 2050 году. Однако только при цене углеродных выбросов ниже 0,053 USD/м³ производство стали может оставаться конкурентоспособным. Если данная цель не будет достигнута, японские передовые инженерные решения не смогут в достаточной степени повысить свою эффективность на рынке.
При этом преимущество Японии заключается в том, что разработанные ею технологии совместимы с цифровыми системами углеродного аудита ЕС. В системах «зеленой аккредитации», которые ЕС планирует создать в будущем, принятие за основу инфраструктур прослеживаемости, разработанных в Японии, может вывести сталелитейный сектор страны на позиции не только производителя, но и разработчика стандартов. Использование японских технологий в качестве основного инструмента сертификации цепочек поставок может обеспечить стране престиж и стратегическую независимость.
Южная Корея управляет данным процессом в соответствии с энергетическим переходом и стратегией, основанной на региональном сотрудничестве. POSCO планирует коммерциализировать технологию DRI на основе водорода к 2028 году и разрабатывает системы, позволяющие эффективно перерабатывать низкосортные руды в процессе. Темпы инвестиций Южной Кореи в возобновляемые источники энергии позволяют достичь данной цели, одновременно позволяя стране занять стратегическую позицию, снижающую ее зависимость от иностранных энергоносителей.
Преимущество Южной Кореи в том, что она разрабатывает системы, обеспечивающие баланс между производством и прозрачностью данных. Региональное сотрудничество POSCO со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) закладывает основу для преференциальных режимов торговли углеродно-нейтральной стальной продукцией. Это может сделать Корею не только производителем, но и региональным поставщиком норм.
Если к 2030 году в странах G7 и G20 в разных формах будут реализованы механизмы внешней торговли, основанные на углеродном балансе, такие как CBAM, «зеленая» сталь станет не только экологической необходимостью, но и стратегическим инструментом внешней политики. В этом контексте технологическое превосходство Японии и потенциал региональной интеграции Кореи могут стать серьезным противовесом объему производства в Китае. Технической гармонизации с ЕС Китаю недостаточно — её необходимо подкрепить нормативными механизмами, цифровыми инструментами и управленческими изменениями.
Если системы отслеживания на основе данных станут обязательными на международном уровне, методологии расчета углерода и инфраструктуры цифровой сертификации установят новые конкурентные границы. История инвестиций Японии в эту область может привести к тому, что ее определят как «поставщика нормативной архитектуры» в сталелитейной промышленности. С другой стороны, цифровые углеродные консорциумы Южной Кореи с такими странами, как Сингапур, Таиланд и Индонезия, могут заложить основу для нового нормативного блока в незападных регионах.
В заключение следует отметить, что стратегические различия трех основных стран-производителей в Азии в отношении трансформации «зеленой» стали способны изменить не только промышленную конкуренцию, но и глобальные системы управления, режимы лицензирования технологий и инфраструктуру цифрового аудита. Долгосрочное лидерство Китая будет устойчивым, если оно будет подкреплено безопасностью данных, международной гармонизацией и механизмами отслеживания, выходящими за рамки объема производства. Япония может стать глобальным поставщиком сертификатов, если объединит свое техническое превосходство с нормативным. Южная Корея, благодаря своему интеграционному и плановому подходу, может стать одним из основных участников торговых режимов углеродно-нейтральной продукции, ориентированных на Азию.
[i] “China Seeks Talks with EU Over CBAM Concerns, Opposes Current Mechanism”, Commodity Insights Live, https://cilive.com/news-and-insight/metals-and-mining/041725-china-seeks-talks-with-eu-over-cbam-concerns-opposes-current-mechanism, (Дата обращения: 11.05.2025).
[ii] “China Baowu: Development and Application of Low-carbon Metallurgical Technology Based on HyCROF”, World Steel Association, https://worldsteel.org/case-studies/environment/china-baowu-development-and-application-of-low-carbon-metallurgical-technology-based-on-hycrof, (Дата обращения: 11.05.2025).
[iii] “Will China Win the Green Steel Race?”, Transition Asia, https://transitionasia.org/will-china-win-the-green-steel-race, (Дата обращения: 11.05.2025).
[iv] “EU Carbon Prices Rise Amid Volatility Sparked by Tariffs”, S&P Global Commodity Insights, https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/electric-power/041125-eu-carbon-prices-rise-amid-volatility-sparked-by-tariffs, (Дата обращения: 11.05.2025).
[v]“Nippon Steel Sets Green Steel Record, Faces Commercialization Hurdles”, Reccessary Industries, https://reccessary.com/en/news/world-technology/nippon-steel-sets-green-steel-record-faces-commercialization-hurdles, (Дата обращения: 25.03.2025).
